[출처=오픈AI]


코스닥에 상장된 바이오 기업들이 연구개발(R&D)과 생산시설 투자 확대를 위해 자금 조달에 나서는 가운데 벤처캐피탈(VC)의 대규모 참여가 이어지고 있다.
9일 업계에 따르면 인벤티지랩, 지니너스 등 바이오 기업들이 유상증자와 메자닌(전환사채와 신주인수권부사채 등 주식과 채권의 중간자산) 발행을 통해 대규모 자금 확보에 나서고 있다. 특히 이번 투자에는 일반 투자자뿐 아니라 벤처캐피탈(VC)이 적극 참여해 업계의 관심이 쏠린다.
먼저 약물전달 플랫폼 기업 인벤티지랩은 전환사채(CB), 신주인수 바다이야기오락실 권부사채(BW), 제3자배정 유상증자를 병행해 총 985억원 규모의 자금을 조달한다.
구체적으로는 372억5000만원 규모의 제4회차 사모 전환사채와 85억원 규모의 제5회차 사모 신주인수권부사채를 발행한다. 여기에 다수의 투자조합과 펀드를 대상으로 약 527억5000만원 규모의 기명식 전환우선주(CPS)를 발행하는 제3자배정 유상증자도 릴게임몰 진행한다.
이번 자금조달에는 비상장 시기 및 상장 이후 메자닌 투자에 참여했던 기존 투자자들이 상당수 재참여한다. 미래에셋벤처투자, IMM인베스트먼트, 아주IB투자, 스톤브릿지벤처스 등 다수의 벤처캐피탈이 투자에 참여했다.
인벤티지랩은 확보한 자금을 DDS(약물전달시스템) 플랫폼 고도화를 가속화하고, 바이오의약품 피하주사 바다신2게임 제형 플랫폼 연구개발, GMP 공장 시설 투자 등에 활용할 예정이다.
지니너스는 약 200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 지난해 5월 한국투자파트너스 등으로부터 100억원을 조달한 데 이어 약 10개월 만에 추가 자금을 확보했다.
이번 유상증자에는 KB인베스트먼트의 '케이비 디지털 플랫폼 펀드'와 컴퍼니케이 바다이야기게임2 파트너스가 운용하는 펀드 등 벤처캐피탈이 주요 투자자로 참여했다. 지니너스는 확보한 자금을 멀티오믹스 데이터 기반 신약 타겟 발굴 등 연구개발 비용에 투입할 계획이다. 최근 관련 연구를 위한 핵심 인력을 확보하는 등 신약 연구 역량 강화에도 속도를 내고 있다.
코오롱티슈진도 최대주주를 대상으로 한 유상증자를 통해 자금 확보에 나섰다. 코오 바다이야기프로그램다운로드 롱티슈진은 최대주주인 코오롱을 대상으로 약 600억원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행한다. 발행되는 신주는 보통주 11만8040주이며, 신주 발행가액은 1주당 50만8325원이다.
조달된 자금은 미국 식품의약국(FDA) 품목허가와 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C' 상업화 준비를 위한 운영자금으로 사용될 예정이다.